Des services aux sociétés où chaque réponse remonte au document.
Les équipes de gestion client transforment une pile de PDF en réponse — l'économie d'un LPA, les procès-verbaux de quarante SPV, les contrats qui expirent le trimestre prochain — avec citation de la page, en interne.
De vraies requêtes, les fichiers consultés et ce qui en ressort — le tout dans votre réseau.
Résumer un LPA et ses side letters
Un contrat de société en commandite de 68 pages et deux side letters arrivent avant un conseil. Il faut les conditions économiques et tout ce qui se contredit — aujourd'hui.
Exemple de requête
›résume ce LPA
Consulte
Le LPA signé
Les side letters
La documentation antérieure du fonds
Restitue
Durée, frais, carried et hurdle, engagement du GP, clause key person — dans un tableau avec références de pages — plus un signalement lorsqu'une clause NPF d'une side letter est plus large que le LPA.
Reste à l'intérieur: Les conditions investisseurs et les side letters sont commercialement sensibles ; elles sont lues sur l'appliance du cabinet et nulle part ailleurs.
Pré-remplir les procès-verbaux de quarante SPV
Conseils trimestriels pour un portefeuille de holdings. Les procès-verbaux suivent un modèle, mais les faits — comptes, résolutions, participants — diffèrent pour chaque entité.
Exemple de requête
›prépare le procès-verbal du conseil de LuxCo 7, T3
Consulte
Procès-verbaux précédents
Registre des entités et résolutions
Comptes intermédiaires
Restitue
Un projet de procès-verbal au format maison avec les données de l'entité renseignées, et les points nécessitant une véritable décision mis en évidence pour les administrateurs.
Reste à l'intérieur: Les données d'entités restent dans le registre du cabinet ; rien n'est téléversé vers un service de rédaction.
Quels contrats expirent au T4 ?
Baux, licences, contrats d'externalisation et de dépositaire dans tout le portefeuille comportent chacun un délai de préavis. En manquer un coûte cher.
Exemple de requête
›quels contrats expirent au T4 ?
Consulte
Contrathèque
Clauses de durée et de préavis
Calendrier des entités
Restitue
Une liste par date d'expiration avec le délai de préavis de chacun, les reconductions tacites à part, et la clause d'origine.
Reste à l'intérieur: La contrathèque — souvent le fonds le plus confidentiel d'une fiduciaire — est indexée localement et ne sort jamais.
Connecté pour cette équipe
Registre des entités
GED
Exports comptables
Messageries
Contrathèque
Références de conformité
Obligations de dépôt RCS et RBE
LBC/FT — loi du 12 novembre 2004
RGPD / CNPD — aucun transfert vers un pays tiers
Circulaire CSSF 22/806 pour les PSF surveillés — pas d'externalisation